$NVDA x $INTC dla infrastruktury AI Popyt na infrastrukturę AI rośnie: Jeśli NVIDIA współpracuje z Intelem nad niestandardowymi procesorami AI + NVLink, potwierdza to, że obciążenia AI w skali hiperskalowej + przedsiębiorstw będą nadal się rozwijać. 👉 potwierdza stronę popytową budowy infrastruktury HPC/AI $IREN i $CIFR. Fuzja x86 + NVLink: Może to prowadzić do nowych projektów systemów o wyższej gęstości w szafach i większym poborze mocy. 👉 istotne dla pipeline'u centrów danych $IREN i $CIFR, gdzie trwają budowy o mocy wielogigawatowej. Sygnalizacja CapEx: Inwestycja NVIDIA w wysokości 5 miliardów dolarów w akcje Intela pokazuje długoterminowe zaangażowanie w fuzję CPU/GPU. 👉 Duży CapEx = zaufanie w utrzymanie popytu na AI = więcej klientów potrzebujących kolokacji/mocy GPU od neutralnych dostawców, takich jak $IREN i $CIFR. Pozycjonowanie konkurencyjne: CoreWeave/Oracle są ściśle związane z łańcuchem dostaw NVIDIA. Jeśli Intel stanie się kluczowym partnerem, mogą pojawić się bardziej zróżnicowane opcje sprzętowe. 👉 To otwiera możliwości dla $IREN do hostowania obciążeń wielu dostawców, poza ekosystemem $NVDA.