$NVDA x $INTC для инфраструктуры ИИ Спрос на инфраструктуру ИИ растет: Если NVIDIA сотрудничает с Intel по кастомным ИИ ЦПУ + NVLink, это подтверждает, что гипермасштабные + корпоративные рабочие нагрузки ИИ будут продолжать расширяться. 👉 подтверждает спрос на $IREN и $CIFR в области HPC/ИИ инфраструктуры. Слияние x86 + NVLink: Это может привести к новым системным дизайнам с более высокой плотностью стоек и потреблением энергии. 👉 актуально для трубопровода центров обработки данных $IREN и $CIFR, где в настоящее время ведутся многогигаваттные проекты. Сигналы капитальных затрат: Инвестиции NVIDIA в акции Intel на сумму $5B показывают долгосрочную приверженность к слиянию ЦПУ/ГПУ. 👉 Большие капитальные затраты = уверенность в устойчивом спросе на ИИ = больше клиентов, нуждающихся в колокации/вместимости ГПУ от нейтральных поставщиков, таких как $IREN и $CIFR. Конкурентное позиционирование: CoreWeave/Oracle тесно связаны с цепочкой поставок NVIDIA. Если Intel станет ключевым партнером, могут появиться более разнообразные аппаратные решения. 👉 Это открывает возможности для $IREN размещать многопоставочные рабочие нагрузки, вне экосистемы $NVDA.