$NVDA x $INTC pro infrastrukturu AI Poptávka po infrastruktuře umělé inteligence roste: Pokud se NVIDIA sladí se společností Intel na vlastních procesorech AI + NVLink, potvrzuje to, že úlohy hyperscale + enterprise AI se budou i nadále rozšiřovat. 👉 ověřuje poptávkovou stranu budování infrastruktury HPC/AI společnosti $IREN & $CIFR. Fúze x86 + NVLink: To by mohlo vést k novým konstrukcím systémů s vyšší hustotou racků a vyšší spotřebou energie. 👉 To je relevantní pro datová centra společnosti $IREN & $CIFR, kde probíhají výrobny o výkonu několika gigawattů. Signalizace CapEx: Investice společnosti NVIDIA do akcií společnosti Intel ve výši 5 miliard dolarů ukazuje dlouhodobý závazek k fúzi CPU a GPU. 👉 Velké investiční výdaje = důvěra v trvalou poptávku po umělé inteligenci = více zákazníků potřebuje kolokaci/kapacitu GPU od neutrálních poskytovatelů, jako jsou $IREN a $CIFR. Konkurenční umístění: CoreWeave/Oracle jsou úzce propojeny s dodavatelským řetězcem společnosti NVIDIA. Pokud se Intel stane klíčovým partnerem, mohou existovat rozmanitější hardwarové možnosti. 👉 To otevírá příležitosti pro $IREN hostování úloh od více dodavatelů mimo ekosystém $NVDA.