$NVDA x AI インフラストラクチャの$INTC AIインフラの需要の高まり: NVIDIA がカスタム AI CPU + NVLink で Intel と連携している場合、ハイパースケール + エンタープライズ AI ワークロードが拡大し続けることが確認されます。 👉 $IREN & $CIFR の HPC/AI インフラストラクチャ構築の需要側を検証します。 x86 + NVLink フュージョン: これにより、ラック密度と消費電力が高くなる新しいシステム設計が生まれる可能性があります。 👉 マルチギガワットの建設が進行中の$IREN&$CIFRのデータセンターパイプラインに関連しています。 CapEx シグナリング: NVIDIA が Intel 株に $5B を投資することは、CPU/GPU フュージョンへの長期的な取り組みを示しています。 👉 大きな設備投資 = 持続的な AI 需要への信頼 = $IREN や $CIFR などの中立的なプロバイダーからのコロケーション/GPU 容量を必要とする顧客の増加。 競争上のポジショニング: CoreWeave/Oracle は NVIDIA のサプライ チェーンと密接に結びついています。インテルが重要なパートナーになれば、より多様なハードウェアオプションが登場する可能性があります。 👉 これにより、$IREN は $NVDA エコシステムの外でマルチベンダー ワークロードをホストする機会が開かれます。