$NVDA x $INTC för AI-infrastruktur Efterfrågan på AI-infrastruktur ökar: Om NVIDIA anpassar sig till Intel på anpassade AI-processorer + NVLink, bekräftar det att arbetsbelastningar för hyperskala + AI för företag kommer att fortsätta att expandera. 👉 validerar efterfrågesidan av utbyggnaden av $IREN & $CIFR:s HPC/AI-infrastruktur. x86 + NVLink fusion: Detta kan leda till nya systemkonstruktioner med högre rackdensitet och strömförbrukning. 👉 Relevant för $IREN & $CIFR:s datacenterpipeline där multi-gigawatt-byggen pågår. CapEx-signalering: NVIDIA investerar 5 miljarder dollar i Intel-aktier och visar på ett långsiktigt engagemang för CPU/GPU-fusion. 👉 Big CapEx = förtroende för ihållande AI-efterfrågan = fler kunder som behöver colocation/GPU-kapacitet från neutrala leverantörer som $IREN och $CIFR. Konkurrenskraftig positionering: CoreWeave/Oracle är nära knutna till NVIDIA:s leveranskedja. Om Intel blir en viktig partner kan det finnas fler olika hårdvarualternativ. 👉 Detta öppnar möjligheter för $IREN att vara värd för arbetsbelastningar från flera leverantörer, utanför det $NVDA ekosystemet.