$NVDA 與 $INTC 的 AI 基礎設施 AI 基礎設施需求上升： 如果 NVIDIA 與 Intel 在定製 AI CPU + NVLink 上達成一致，這確認了超大規模 + 企業 AI 工作負載將繼續擴展。 👉 驗證了 $IREN 和 $CIFR 的 HPC/AI 基礎設施建設的需求側。 x86 + NVLink 融合： 這可能導致新的系統設計，具有更高的機架密度和功耗。 👉 與 $IREN 和 $CIFR 的數據中心管道相關，那裡正在進行多千兆瓦的建設。 資本支出信號： NVIDIA 投資 50 億美元於 Intel 股票顯示了對 CPU/GPU 融合的長期承諾。 👉 大規模資本支出 = 對持續 AI 需求的信心 = 更多客戶需要來自中立提供商如 $IREN 和 $CIFR 的共置/GPU 容量。 競爭定位： CoreWeave/Oracle 與 NVIDIA 的供應鏈緊密相關。如果 Intel 成為關鍵合作伙伴，可能會有更多多樣化的硬件選項。 👉 這為 $IREN 提供了託管多供應商工作負載的機會，超出 $NVDA 生態系統。