$NVDA x $INTC pour l'infrastructure AI La demande d'infrastructure AI augmente : Si NVIDIA s'aligne avec Intel sur des CPU AI personnalisés + NVLink, cela confirme que les charges de travail AI hyperscale + entreprise continueront à s'étendre. 👉 valide le côté demande de la construction d'infrastructure HPC/AI de $IREN et $CIFR. Fusion x86 + NVLink : Cela pourrait conduire à de nouvelles conceptions de systèmes avec une densité de rack plus élevée et une consommation d'énergie accrue. 👉 pertinent pour le pipeline de centres de données de $IREN et $CIFR où des constructions multi-gigawatts sont en cours. Signalisation CapEx : NVIDIA investissant 5 milliards de dollars dans des actions Intel montre un engagement à long terme envers la fusion CPU/GPU. 👉 Un grand CapEx = confiance dans une demande AI soutenue = plus de clients ayant besoin de capacité de colocation/GPU de la part de fournisseurs neutres comme $IREN et $CIFR. Positionnement concurrentiel : CoreWeave/Oracle sont étroitement liés à la chaîne d'approvisionnement de NVIDIA. Si Intel devient un partenaire clé, il pourrait y avoir plus d'options matérielles diversifiées. 👉 Cela ouvre des opportunités pour $IREN d'héberger des charges de travail multi-fournisseurs, en dehors de l'écosystème $NVDA.