$IREN Qual a importância da Integração Vertical? Apenas 7 semanas atrás, a @mvcinvesting informou que a DataOne teve um atraso de quatro semanas na entrega da Fase 1 (50 MW) do data center de Nova Jersey que está sendo construído para @nebiusai. Hoje notei que o CEO da DataOne relatou mais um atraso, agora totalizando 2 meses. Durante a teleconferência de resultados da @IREN_Ltd, no início desta semana, o Co-CEO @danroberts0101 enfatizou a importância de possuir o terreno, a conexão à rede e construir/operar seus próprios data centers. Aqui está o que ele disse: "E temos 3 vantagens competitivas bastante exclusivas em comparação com outros concorrentes em torno de nuvens neo como [escala de IA], controlamos a infraestrutura de ponta a ponta. Podemos aumentar e diminuir a capacidade em nosso espaço de data center existente, sem falar na nova área de cobertura e construção desse crescimento." ... "A integração vertical é realmente importante porque nos dá supervisão direta de cada camada da pilha." "E como eu disse, é o dia da marmota com o negócio de nuvem, onde, novamente, todas essas empresas, neo clouds e outras promessas de capacidade on-line até uma determinada data, e raramente a atingem." Acho que Dan acertou em cheio aqui, $IREN nunca perdeu um prazo com a mineração de Bitcoin. É difícil imaginar que eles perderão um na construção ou entrega de IA/HPC. Agora, esse atraso não será motivo de preocupação para $NBIS investidores. E certamente não quero comparar as duas empresas novamente. Mas estar integrado verticalmente desde o início (literalmente) é, sem dúvida, a melhor maneira de garantir que você atinja seus objetivos. O dimensionamento é importante para o crescimento, mas a orientação é o que move o mercado.