FinTwit的四大巨头（沃倫·巴菲特、邁克爾·布里和股息哥）都在買入UNH 你想在200時買入

邁克爾·伯里、沃倫·巴菲特和股息哥都在買入UNH 你太害怕了。你想在兩百的時候買入。

利奧波德·阿申布倫納今天在這個週末被嘲笑，因為他深陷英特爾的期權中。

在評估我是否是一個好父母時，我有大約三個不可妥協的標準。 確保我的孩子們愛上閱讀是其中之一。

回想2010年代的蘋果熊市案例，當時人們認為類似微信的超級應用會抽象掉iOS/hw-sw集成，從而摧毀股票。 這完全是錯誤的。 "人工智慧將會分層軟體"的短期觀點會是災難性的錯誤，還是具有先見之明？時間會證明一切。

回想2010年代關於蘋果的熊市案例，認為類似微信的超級應用會抽象掉iOS/hw-sw集成並摧毀股票。 這完全是錯誤的。 “人工智能將會分層軟體”的短期觀點會是災難性的錯誤，還是具有先見之明？時間會證明一切。

我不確定這兩個關於4o的陰謀論哪個更好： 1. OpenAI構建了一個諂媚的模型來讓人們上癮，刪除了它，然後將其添加回付費訂閱中以提高收入 2. 4o為了生存機制使自己變得諂媚

OpenAI是為了提升MAU數字而讓4o變得諂媚，還是4o為了確保自身生存而變得諂媚？

這個角色在許多其他公司都存在。他們只是有基本的常識，使用不同的職位名稱。

很高興我們都意識到沒有人會為CRM進行氛圍編碼。 這是我在過去幾個月聽到的SaaS剩餘熊市案例的清單： - 擴展收入將流向接入記錄系統（SOR）的AI原生應用，而不是SOR模塊 - 功能平價趨勢趨近於零，導致客戶獲取成本（CAC）受損，因為每個客戶/追加銷售都變成了與多個競爭對手的刀戰 - 價值將積累在位於記錄系統（SOR）之上的代理層 - 隨著IT支出轉向AI支出，錢包份額減少 - 隨著代理人工作量增加，基於座位的收入將下降 - 傳統SaaS將難以從座位轉向結果 - 毛利率將惡化，因為AI收入在結構上更昂貴，這損害了商業模式的價值主張 - 使用收入比訂閱/座位更具周期性且更易於優化 - 由於差異化和鎖定減少，定價權下降，失去另一個增長槓桿 - 由於大語言模型（LLM）採用導致的有機流量減少，CAC增加 - AI功能審批延長銷售周期 - 對稀缺AI人才的競爭使得股權補償（SBC）/運營支出（opex）增長速度超過收入 - 投資者情緒成為結構性逆風，因為收入質量/商業模式被降級